LIVE - CdA Juve approva piano di sviluppo. Proposto aumento di capitale di 120 milioni €. Exor impegnata anche per Lafico

18:40 - CDA, IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS:

• Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di sviluppo per il
periodo 2011/12-2015/16
• A sostegno del Piano sarà proposto agli Azionisti un aumento di capitale
di € 120 milioni
• EXOR S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere la quota di sua competenza
dell’aumento di capitale (€ 72 milioni, pari al 60%) e anche,
eventualmente, una quota eccedente i diritti di opzione di propria
spettanza, per un ammontare pari a massimi € 9 milioni corrispondente
alla quota detenuta dalla LAFICO (7,5% del capitale sociale)
• EXOR S.p.A. ha concesso a Juventus una linea di credito di € 70 milioni
con scadenza 30 dicembre 2011

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Torino, 23 giugno 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club
S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha esaminato ed
approvato il Piano di sviluppo per il periodo 2011/12-2015/16.
Per il sostegno del Piano, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre un
aumento di capitale, a pagamento, e in forma scindibile, per un importo complessivo di
€ 120 milioni all’Assemblea straordinaria degli Azionisti che sarà a tal fine convocata nel
mese di ottobre. L’aumento di capitale sarà realizzato mediante l’emissione di nuove
azioni ordinarie da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile
in proporzione al numero di azioni da essi possedute, al prezzo e alle condizioni che
saranno successivamente determinate, come da prassi di mercato, nell’imminenza
dell’offerta sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio
dell’operazione, che si prevede possa aver luogo nel prossimo mese di novembre.
L’aumento di capitale è finalizzato a:
- finanziare gli investimenti per completare il rinnovamento della prima squadra ed il
rilancio del settore giovanile;
- rafforzare la struttura patrimoniale della Società e raggiungere l’equilibrio economico
e finanziario.
Exor S.p.A., che controlla il 60% del capitale di Juventus, si è impegnata a sottoscrivere
la quota di sua competenza, pari a € 72 milioni, e si è dichiarata disponibile a
sottoscrivere anche, eventualmente, una quota eccedente i diritti di opzione di propria
spettanza, per un ammontare massimo di € 9 milioni, corrispondente alla quota detenuta
dalla LAFICO (7,5% del capitale sociale); infatti si ricorda che tale quota è sottoposta a
misure di congelamento ai sensi della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio dell’Unione
Europea del 28 febbraio 2011 e del Regolamento (UE) 204/2011 del Consiglio dell’Unione
Europea del 2 marzo 2011.
Nei prossimi mesi Juventus valuterà la possibilità di costituire un consorzio di garanzia
finalizzato a garantire l’eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale, per la parte
eventualmente rimasta inoptata al termine dell’offerta, fino ad un ammontare massimo di
€ 39 milioni (pari al 32,5%).
La Società ha individuato UniCredit Corporate & Investment Banking, per il ruolo di
coordinatore dell’operazione e, nel caso in cui Juventus ritenesse necessaria la
costituzione di un consorzio di garanzia, la stessa UniCredit Corporate & Investment
Banking, si è dichiarata disponibile ad organizzare il suddetto consorzio.
L’avvio dell’operazione è previsto indicativamente nel corso del prossimo mese di
novembre, una volta ottenuta l’approvazione dell’Assemblea e l’autorizzazione da parte
della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e
ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la proposta di una linea di credito di
€ 70 milioni concessa dalla controllante Exor S.p.A. che Juventus potrà utilizzare per
elasticità di cassa dal 1° luglio 2011 al 30 dicembre 2011, data entro la quale è prevista
la conclusione dell’operazione di aumento di capitale e, quindi, l’estinzione della linea di
credito. In particolare, il contratto prevede la remunerazione degli eventuali utilizzi della
linea di credito sulla base del tasso Euribor a 1 mese con applicazione di uno spread di
mercato.
L’operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa di Juventus ed è stata
conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato; pertanto, pur trattandosi di
operazione con parte correlata di “maggiore rilevanza”, non è rientrata nell’ambito di
applicazione del Regolamento per le operazioni con parti correlate (ai sensi della delibera
Consob n.17221/2010, come successivamente integrata e modificata) e della relativa
Procedura adottata da Juventus.
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul proposto aumento di
capitale, contenente le proposte all’Assemblea straordinaria, sarà messa a disposizione
del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
nei termini di legge.

18:10 - Secondo indiscrezioni raccolte da Sky Sport, tra poco il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta dovrebbe partire a Milano per definire la situazione di alcuni giocatori bianconeri in comproprietà.

18:05 - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus è terminato poco prima delle 18. Nei prossimi minuti la società bianconera emetterà un comunicato per i mercati, per le Borse, considerando che si tratta della delibera che dà il via all'aumento di capitale di 120 milioni di euro.

16:30 - Secondo Sky Sport, nel corso del pomeriggio - durante il CdA o immediatamente dopo - potrebbe esserci un vertice di mercato tra il presidente Agnelli e gli uomini mercato Marotta e Paratici, per studiare quelle che saranno le strategie da qui alle prossime settimane. La sensazione è che ci sarà una svolta nel mercato bianconero, soprattutto per quanto riguarda il top player.

16:00 - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus è iniziato poco dopo le 15.30 nella sede del club, in corso Galileo Ferraris. E' un CdA che dovrà deliberare l'aumento di capitale deciso assieme alla Exor, l'azionista di riferimento della società bianconera. Se n'è parlato stamattina nel Consiglio di Amministrazione della stessa Exor. Il presidente juventino, Andrea Agnelli, che è anche consigliere di amministrazione della holding di famiglia che detiene il pacchetto di maggioranza della Vecchia Signora, ha illustrato il piano di sviluppo sportivo che ha un orizzonte di medio termine, fino alla stagione 2014-2015. Arriveranno 120 milioni dall'aumento di capitale, ma anche 70 milioni di prestito da parte della Exor, finanziamento che la Juventus dovrà restituire con gli interessi. Ma questi 70 milioni - riferisce Sky Sport - consentiranno alla Juventus di avere forza maggiore sul mercato.  La Juventus ha deciso di andare con forza su un top player, su un campione di primissimo livello. Aguero - conferma il collega Paolo Aghemo - è in cima alla lista degli obiettivi dei dirigenti bianconeri. Poi, più defilati, ci sono Higuain e Giuseppe Rossi. Più difficile arrivare a Tevez, con il quale però ci sono stati degli incontri nelle scorse settimane. Ma se prima uno degli ostacoli poteva essere l'entità dell'ingaggio di questi giocatori, ora questo sicuramente non è più un problema, perchè la Juventus ha deciso di stanziare i soldi per acquistare il top player e pagargli l'ingaggio.