Stellantis emette bond ibridi fino a 5 miliardi: definiti i dettagli dell’operazione

Stellantis, il gruppo automobilistico guidato dal presidente John Elkann e controllato come primo azionista dalla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ha annunciato il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate lanciata il 10 marzo. Secondo quanto comunicato dal gruppo, l’emissione sarà suddivisa in tre diverse tranche:

- 2,2 miliardi di euro di titoli di capitale a tasso fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, con scadenza perpetua e cedola annua del 6,250% fino alla prima data di reset fissata al 16 giugno 2031.

- 1,8 miliardi di euro di titoli di capitale a tasso fisso, non redimibili per i primi 8 anni, con scadenza perpetua e cedola annua del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034.

- 865 milioni di sterline di titoli di capitale a tasso fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, con scadenza perpetua e cedola annua dell’8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.

La definizione e la pubblicazione del regolamento completo dell’offerta sono previste per il 16 marzo.

Nella nota ufficiale, Stellantis sottolinea inoltre che l’operazione esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di amministrazione per l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come già comunicato in precedenza. “Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis”, conclude il comunicato del gruppo automobilistico.